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4+7扩面成果将出,药企中标报价全攻略

来源:网络 2019年09月18日 20:53   作者:fashion 强生 亿元 品种

来历:医药经济报

作者:傅书勇

9月1日,上海阳光医药网发布了《联盟区域药品会集收购文件》,文件指出:在“4+7”城市及已跟进履行省份履行会集收购成果的基础上,国家安排相关区域构成联盟,依法合规展开跨区域联盟药品会集带量收购。

此次收购种类为“4+7”中标25个种类,收购量为47.4亿(片/袋/支)。据不完全计算,在首年约好收购量基数下,依照“4+7”中标收购价,25个中标种类收购金额约为69.60亿元。收购金额最大的种类是右美托咪定,约为13.55亿元,最少的种类是赖诺普利,约为0.02亿元,超越1亿元以上的品规数为19个。

由经济学规则可知,影响药品价格的重要要素是需求量,全国集采现已标明25个种类的实践需求量,且是最多3家企业共享商场,那么此刻的价格由哪些要素决议呢?从理性视点来看,此刻价格取决于过评企业数量,理由是此刻三家中标,成为寡头商场。在寡头商场中,每一家企业的药品价格取决于竞赛对手的价格战略,终究中标价格则是企业之间的一种博弈均衡。

独家过评

打听性坚持原价

据计算,在25个种类中,仅有一个厂家过评的品规数为11个,除培美曲塞两个品规外,其他均为一个,收购金额合计29.27亿元。

由表1可知,关于赖诺普利这个种类,阿斯利康最早的弥补请求是2013年3月,超越了5年期限,加上赖诺普利收购金额较少,由此可判定,关于该种类,原研药企业简直不会参加招标。此刻,浙江华海报价战略为坚持价格不变。福辛普利因为短少其他过评企业,施贵宝报价战略也为坚持价格不变。

此外,其他种类,原研药最近3年均有弥补请求提交。收购金额超越1亿元以上的种类共有8个,即除左乙拉西坦、福辛普利和赖诺普利之外的悉数种类,尤其是右美托咪定收购金额达13.55亿元,辉瑞不会容易抛弃,培美曲塞5.89亿元商场规模,礼来公司也不会容易退出,等等。

上述剖析依据两种要素考虑:一是原研药企业已熟知我国政府坚决拷贝代替原研的决计,往后过期原研药降价、拷贝药代替原研将会成为一种常态。二是面临商场被蚕食,特别是原有商场出售额较大的种类,原研药不会坐视不管,必定会降价反击。即便不成功,也能强逼竞赛对手下降价格,到达削弱竞赛对手的意图。

综上所述,原研药企业也有降价动机。从美国商场来看,过期原研药占有10%左右的商场比例。此刻,国内拷贝药企业能够打听性地坚持价格不变,若原研药不跟进,则独享整个商场,若原研药跟进,则或许引发价格战。

两家过评

慎重挑选降价

有两家过评种类数为3个,约好收购额约为9.00亿元。在两家过评种类中,原研药若参加招标,则可视为3家竞赛,因而,全国集采约好收购金额为70%,出售额约为6.3亿元。氟比洛芬酯、吉非替尼和厄贝沙坦氢氯噻嗪3种产品,均匀每家的出售潜力在6000万~9000万元之间,详细数据见表2。

由此可见,因为厄贝沙坦氢氯噻嗪、氟比洛芬酯2个种类出售潜力较大,其他两家过评企业参加全国集采招标的活跃性必定较高,捉住全国集采机遇分一杯羹。至于吉非替尼,自从上一年阿斯利康中标吉非替尼后,齐鲁制药便在全国其他商场跟进降价,2018年12月26日在陕西挂网价格为498元/盒,2019年2月15日和18日,分别在黑龙江和浙江按陕西价格自动下调,估计此次全国集采,吉非替尼的价格不会高于陕西挂网价格。

此刻,因为商场潜力中等,参标企业会慎重挑选降价起伏,其他企业也会小心谨慎地跟进,然后完成全体细小降幅,三家企业(吉非替尼是两家)共赢的商场均衡。但也不否定,若有一家企业大幅降价,想取得更大比例商场,此刻,另一家企业归纳考虑献身价格获取商场增量和坚持价格削减商场销量之间的赢利联系,然后挑选是否跟从降价。

三家以上过评

决胜原料药供求

在过评种类中,共有12个种类过评企业数量≥3家,其间部分企业不能出产原料药,包含4个种类,其他8个种类均有≥3家企业具有原料药出产资历。

过评种类可出产原料药的企业<3家:大种类或首先降价

经计算可知,除头孢呋辛酯、氨氯地平、艾司西酞普兰和阿托伐他汀之外, 其他种类不只过评厂家≥3家,并且过评种类中可出产原料药的企业数量也≥3家,详细数据如表3所示。

在氨氯地平、头孢呋辛酯、阿托伐他汀和艾司西酞普兰4种产品中,尽管过评企业大都不能出产原料药,但行业界其他原料药出产企业数量较多,分别为14、4、14和5家,由此可见,这些过评种类的出产企业获取原料药本钱或许不高。一起,除阿托伐他汀外,其他种类出售潜力比较小,因而,参标企业降价起伏不会太大。

但阿托伐他汀钙出售潜力为1.44亿元,且过评企业数3家,加上原研药企业,必定有一家会落选,因而,降价起伏会大一些。而北京嘉林又是除原研药外商场比例较大的厂家,且在之前的“4+7”商场中现已取得必定的销量,因而,必保原有商场比例,或许首先降价,然后震撼其他企业,起到“不战而屈人之兵”的意图。

过评种类可出产原料药的企业=3家:后过评企业志在必得

据数据计算,过评种类可出产原料药的企业刚好3家的共有6种,分别是利培酮、厄贝沙坦、蒙脱石散、瑞舒伐他汀、奥氮平缓氯吡格雷。这6种产品商场竞赛状况如下:

2017年前三季度,利培酮商场格式中,强生占比64%,齐鲁占比9.2%,中标企业浙江华海为4.3%。利培酮作为强生和齐鲁的要点种类,此次极大或许会参加招标,因而,尽管利培酮出售潜力不大,但也会引发剧烈竞赛。

2017年前三季度,厄贝沙坦片公立医疗商场中,赛诺菲占比78%,扬子江占比3.5%,中标企业浙江华海约为1%。但因为厄贝沙坦降压药为一线用药,院外商场比例较大,全国集采中标有利于推进院外出售,因而,竞赛也会较为剧烈。

依据CMH数据,2017年我国蒙脱石散商场总规模约为39.15亿元。其间,原研企业益普生占有近半商场,先声药业位列第二,商场比例为15.51%,剩下商场被其他30多家企业分割。此次中标企业为先声药业,而其他过评企业,如扬子江、湖南千金湘江、华纳大药厂等过评企业原有商场比例与先声相差不大,这次也会活跃参标,志在必得。

2017年,阿斯利康瑞舒伐他汀出售额到达28亿元,鲁南贝特凭仗剂型较多优势,占比到达14.01%,浙江京新的京诺占比7.86%(“4+7”中标),正大天晴的托妥占比6.11%。由此可见,此次全国集采必定也会进行剧烈竞赛。

2017年,奥氮平出售额到达27亿元。其间,江苏豪森商场占有率为68.4%,礼来约为20%左右,印度瑞迪博士约为3%左右。因为之前失去“4+7”中标良机,齐鲁制药在广东省“2019年第一次药品竞价买卖”中,曾报出5.7元/片(10mg)的超低价,比豪森“4+7”中标价格低40.8%。由此可见,面临4.6亿元的大商场,原研药厂家礼来、印度瑞迪博士以及齐鲁制药3家药企不会坐视不理,未来报价大概率低于此次齐鲁广东报价,奥氮平新一轮价格大战剑拔弩张。

2017年医院终端出售中,赛诺菲、信立泰和乐普氯吡格雷的商场占有率分别为60%、30%和10%。此次石药欧意也已过评,四选三的局势必定会引发价格战。

过评种类可出产原料药的企业>3家:自动降价,竞赛剧烈

过评种类可出产原料药的企业多于3家的种类分别为替诺福韦二吡呋酯、恩替卡韦,这两种产品均为乙肝用药。我国乙肝用药的商场规模现已从2011年的68.81亿元增长到2015年的162.76亿元,CAGR为22.4%,增速较快,估计到2020年我国乙肝用药商场规模将到达200亿元。医院商场是乙肝药物出售的首要途径,商场比例占比约为80%。此次“4+7”带量收购中,正大天晴中标,其他过评厂家江西青峰、四川海思科、姑苏东瑞也必定会活跃参标,以期扩展商场销量。

替诺福韦酯的耐药性比恩替卡韦更低,且已进入医保,此次“4+7”中标价格简直持平,未来替诺福韦酯不只能够代替传统乙肝药物,乃至能够蚕食恩替卡韦的商场比例。一起,过评厂家较多,到达9家,相比之下,正大天晴和齐鲁制药等国内药企具有必定的途径优势,因而,这些厂家必定也以活跃态度应对全国集采,会采纳自动降价战略中标,商场竞赛益发剧烈。

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